# Passaggio dei contatti nel CRM: regole e registro di collaudo

Modello vuoto di Rudi Jantos. Non è un’esportazione cliente, un file da importare nel CRM o la prova di un collaudo già superato. Usalo con la checklist pubblica e adatta fasi e azioni al team e al piano software disponibile.

## Concordare il processo

- Flusso e data della revisione:
- Piattaforma / piano attuale e limiti delle funzioni disponibili:
- Responsabile del processo:
- Persone che ricevono e usano i contatti:
- Ricezione: cosa conferma che una richiesta è arrivata all’azienda?
- Criterio di qualificazione e responsabile della decisione:

| Decisione | Regola concordata | Responsabile | Questione aperta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dati necessari e provenienza disponibile | | | |
| Assegnazione e alternativa se il referente è assente | | | |
| Presa in carico e prossimo passo | | | |
| Gestione dei duplicati | | | |
| Dati incompleti | | | |
| Qualificazione / motivo di esclusione | | | |
| Attivazione dell’automazione e visibilità degli errori | | | |
| Preferenze sulle comunicazioni | | | |
| Formazione e consegna | | | |

## Confrontare le decisioni di marketing e vendite

Descrivi cinque richieste senza nomi o recapiti. Compila le colonne marketing e vendite separatamente. Dopo il confronto, registra la regola concordata e riprovala su altri casi.

| Caso e fatto osservato | Decisione marketing | Decisione vendite | Regola concordata | Responsabile, azione e scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
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- Caso di verifica aggiuntivo e decisione osservata:
- Richieste assegnate oltre la scadenza senza decisione:
- Motivi di esclusione ricorrenti:
- Modifica da provare / responsabile / data:

## Test prima della consegna

Usa dati sintetici riconoscibili, quando possibile. Conserva i riferimenti ai record privati in un sistema con accessi adeguati; non copiare messaggi o recapiti dei clienti in un modello condiviso.

| Scenario | Comportamento atteso concordato | Risultato osservato | Riferimento all’evidenza | Verificatore / data | Responsabile e intervento successivo |
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| Percorso normale della richiesta | | | | | |
| Duplicato | | | | | |
| Dati incompleti | | | | | |
| Responsabile assente | | | | | |
| Errore dell’automazione | | | | | |
| Contatto fuori target | | | | | |
| Uscita / modifica della preferenza sulle comunicazioni | | | | | |

Una fase configurata non dimostra che il team la usi. Un clic sul contatto non conferma una richiesta ricevuta. Lascia vuoti i risultati finché non hai osservato il test.

## Consegna e verifica dopo l’utilizzo

- Configurazione modificata e versione / data:
- Persone formate e riferimento al materiale:
- Problemi aperti e responsabili:
- Decisione di accettazione e persona responsabile:
- Data della verifica dopo l’utilizzo reale:
- Richieste senza responsabile, azioni mancanti o percorsi inattesi osservati:
- Prossimo intervento / responsabile / data:

Fonte e checklist: https://rjantos.com/it/risorse/checklist-passaggio-lead-crm/
Consulenza CRM: https://rjantos.com/it/servizi/consulenza-crm-hubspot-zoho/